La piccola Elsbet parte per andare dalla nonna con vino e focaccia, ma, spinta dalla curiosità, finisce chiusa in un armadio. Da lì sente la voce di Testa Grigia, il grande lupo, che la invita a seguirlo. Dentro l’armadio compare anche Coscienza, un piccolo lupetto strambo, che le rivela la verità: si trovano nella pancia del lupo! Mentre Testa Grigia divora il mondo, Elsbet e Coscienza cercano il modo di fermarlo. Trovata una lettera nascosta sotto il pancreas, la bambina scopre il segreto per sconfiggerlo: con un dente spezzato addormenta il lupo e si libera. Dalla pancia del mostro nasce una nuova Elsbet, che indossa la pelle di Testa Grigia e diventa guardiana dei viandanti perduti nella foresta.
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